15 Ans d'Excellence en Allocation d'Actifs

Depuis 2010, nous accompagnons nos clients vers une gestion patrimoniale optimisée grâce à notre expertise reconnue et nos stratégies éprouvées.

2,847 Clients Satisfaits

€1.2B Actifs Gérés

94% Taux de Satisfaction

12 Récompenses

Certifications et Reconnaissances Professionnelles

Certification AMF Conseiller en Investissements Financiers

Autorité des Marchés Financiers

Habilitation complète pour le conseil en investissements financiers et la gestion de portefeuille. Cette certification garantit notre expertise dans l'analyse des marchés financiers et la recommandation de stratégies d'allocation optimales.

Renouvelée en mars 2025

Certification ISO 27001 Sécurité de l'Information

Bureau Veritas Certification

Système de management de la sécurité de l'information certifié selon la norme internationale ISO 27001. Cette certification assure la protection maximale des données financières de nos clients et la confidentialité de leurs informations patrimoniales.

Obtenue en janvier 2025

Agrément ORIAS Intermédiaire en Assurance

Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance

Autorisation officielle pour la distribution de produits d'assurance-vie et de capitalisation. Cette accréditation nous permet d'offrir une gamme complète de solutions d'épargne et de prévoyance dans le cadre d'une allocation d'actifs diversifiée.

Numéro d'immatriculation : 25.004.892

15 Années d'Expérience

98.7% Conformité Réglementaire

24 Conseillers Certifiés

A+ Notation Fitch

Prix et Distinctions

Notre engagement envers l'excellence et l'innovation en matière d'allocation d'actifs a été reconnu par les instances professionnelles les plus prestigieuses du secteur financier français.

Prix Excellence Allocation d'Actifs

Décerné par l'AFGE - 2024
Trophée Innovation Gestion Patrimoniale

Salon Patrimonia - 2024
Label d'Excellence Client

Fédération Française des Conseillers - 2025
Prix Transparence Tarifaire

Association des Investisseurs Privés - 2024
Certification Investissement Responsable

Forum pour l'Investissement Responsable - 2025

Depuis que nous collaborons avec celariontas, notre approche de l'allocation d'actifs s'est considérablement professionnalisée. Leur expertise technique et leur capacité à s'adapter aux évolutions du marché nous ont permis d'optimiser nos rendements tout en maîtrisant les risques. Une relation de confiance qui perdure depuis huit ans.

Michel Dubois

Directeur Financier, Groupe Textile du Midi

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